Chuyện kể rằng trong một cái ao nước nhỏ có rất nhiều động vật sinh sống: nào cóc, nào ếch, nào nhái béng, nào cá, v.v... Ở đó còn có một con vịt con xấu xí. Con vịt con xấu xí có một người bạn rất thân là một con vịt đực. Hai đứa đi đâu cũng có nhau như hình với bóng, có gì cũng kể nhau nghe...